自4月2日美國單方面宣布所謂“對等關(guān)稅”以來，其極端且多變的關(guān)稅政策正在威脅著全球化自由貿(mào)易體系的基石，全球供應(yīng)鏈正陷入前所未有的動蕩。
英國著名供應(yīng)鏈管理專家馬丁·克里斯托弗在1992年曾言：“21世紀(jì)的競爭不再是企業(yè)和企業(yè)之間的競爭，而是供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈之間的競爭”。盡管30多年過去了，在此動蕩之際，這句話歷久彌新。
圖源：紐約時報，機(jī)翻
20%、54%、104%、125%...美國朝令夕改的關(guān)稅政策，讓無數(shù)中國供應(yīng)鏈企業(yè)的心率反復(fù)飆升，但相比高關(guān)稅，政策上的多變迷離更讓人痛苦。然而，隨著這一數(shù)字走向瘋狂，出口商們反而逐漸鎮(zhèn)定，并開始思考拓寬“新大陸”的新路徑。對于光伏、汽車、電池等新興產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)而言，一個全新的、更具韌性的全球綠色供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)藍(lán)圖更加清晰了。對于跨境電商和紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)，轉(zhuǎn)向歐盟市場后的“綠色、合規(guī)”將成為新的課題。
01 浮在明面的“關(guān)稅之戰(zhàn)”，實則是“供應(yīng)鏈之爭”
根據(jù)白宮4月15日發(fā)布的最新消息，由于采取反制措施，中國將面臨高達(dá)245%的對美出口關(guān)稅，比如醫(yī)用注射器。美國關(guān)稅政策持續(xù)走向離譜，許多對美出口的中國供應(yīng)商們對此已經(jīng)習(xí)以為常甚至逐漸麻木，但有不少企業(yè)認(rèn)為這只不過是迎來全球供應(yīng)鏈重構(gòu)黎明前的“至暗時刻”。
圖源：紐約時報，機(jī)翻
美國是否能夠如愿實現(xiàn)制造業(yè)回流？
特朗普認(rèn)為關(guān)稅政策是為了讓“美國經(jīng)濟(jì)再次偉大”，對汽車、電池、電子消費(fèi)等產(chǎn)品的高額征稅是為了讓相關(guān)制造業(yè)回流美國，從而增加國內(nèi)就業(yè)和財政收入。然而，這是否能如他所愿？
圖源：美國白宮官網(wǎng)首頁
“如果誰認(rèn)為可以把生產(chǎn)放在任何地方，這太幼稚了！”總部位于威斯康星州的美國EVCO公司主營塑料部件生產(chǎn)，副總裁巴茨這樣表示。
特朗普忽視了全球供應(yīng)鏈的高度復(fù)雜性和相互依賴性。當(dāng)前美國供應(yīng)鏈呈現(xiàn)全球化布局與區(qū)域化調(diào)整并存的態(tài)勢，以制造業(yè)為例，美國高度依賴中國（如電子、太陽能組件）和東南亞國家（如越南的紡織業(yè)）。此外，如果關(guān)稅政策令很多企業(yè)在美國本土設(shè)廠，這就需要培訓(xùn)美國人從事現(xiàn)代制造業(yè)工作。
“無法想象美國人愿意坐下來花長時間縫一條運(yùn)動褲?！奔砥艺绹虝飨疌asey Barnett表示。
美國已然從生產(chǎn)者社會轉(zhuǎn)為消費(fèi)者社會，無法為制造業(yè)回流提供所需的大量、廉價、聽話的勞動力。美國現(xiàn)有的勞動力主要集中在服務(wù)業(yè)，尤其是高端服務(wù)業(yè)，大多數(shù)的美國人不能接受從「白領(lǐng)」到「藍(lán)領(lǐng)」的“階級倒退”。
當(dāng)?shù)貢r間4月15日，美國前總統(tǒng)拜登也發(fā)表了卸任后的首次公開講話，他在講話中批評了特朗普政府造成了“如此巨大的損害和破壞，這令人震驚”。
關(guān)稅危機(jī)正加速全球供應(yīng)鏈的解構(gòu)重塑
美國霸道的關(guān)稅政策針對的不僅僅是中國，這更像是一場針對全球的「美國優(yōu)選」游戲。作為美國第四大貿(mào)易逆差國的越南率先投誠以期換取“互免”關(guān)稅，但并未得到明確回復(fù)。歐盟作為首當(dāng)其沖的“盟友受害者”，快速反應(yīng)并計劃采取對等的報復(fù)措施。雖然美國隨后公布對歐關(guān)稅政策“暫緩90天”，歐盟也試圖通過溝通換和平，但是據(jù)外媒最新報道（4月16日），美歐在彌合貿(mào)易分歧方面進(jìn)展甚微，歐盟預(yù)計美國將維持對其的關(guān)稅政策。加拿大等國也表示將采取反制措施。
中方態(tài)度一直非常明確，關(guān)稅戰(zhàn)沒有贏家，可以談，但是絕不受威脅妥協(xié)。在將反制關(guān)稅由84%加至125%后，中國表示如果美方再上調(diào)關(guān)稅將毫無意義且不予理會。與此同時，中方也在積極與歐盟、東盟等貿(mào)易伙伴共建更為穩(wěn)定的全球貿(mào)易共同體。在西班牙首相桑切斯以布魯塞爾的名義（布魯塞爾是歐盟行政機(jī)構(gòu)所在地）訪華后，習(xí)近平主席正接連對越南、馬來西亞、柬埔寨進(jìn)行國事訪問。
4月11日上午，國家主席習(xí)近平在北京釣魚臺國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，圖源：新華社
4月8日，李強(qiáng)總理同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，歐方表示始終高度重視對華關(guān)系，愿同中方推進(jìn)各領(lǐng)域高層對話，深化經(jīng)貿(mào)、綠色經(jīng)濟(jì)、氣候變化等領(lǐng)域互利合作。隨后商務(wù)部部長王文濤與歐盟委員會貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談，謝夫喬維奇表示，美國加征關(guān)稅嚴(yán)重沖擊國際貿(mào)易，對歐中及弱勢國家造成嚴(yán)重影響。美國占全球商品貿(mào)易的13%，歐方愿與包括中國在內(nèi)的其他世貿(mào)組織成員一道，共同保障全球貿(mào)易正常運(yùn)行。歐方重視歐中經(jīng)貿(mào)關(guān)系，愿與中方加強(qiáng)對話溝通，推動擴(kuò)大雙向市場準(zhǔn)入、投資和產(chǎn)業(yè)合作。
4月10日，歐盟委員會主席馮德萊恩在聲明中表示，歐盟將努力多元化貿(mào)易伙伴關(guān)系，與占全球貿(mào)易87%的經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行接觸。馮德萊恩還提到，歐盟將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向亞洲，并表示將探索與《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）成員加強(qiáng)合作。
4月14日，日本首相石破茂表示，在即將與美國舉行的關(guān)稅談判中，日本不打算以不斷妥協(xié)方式換取盡快達(dá)成協(xié)議。
面對美國的關(guān)稅沖擊和“去全球化”的利己霸權(quán)主義，全球經(jīng)濟(jì)體正加速探索新貿(mào)易路徑，以降低對美國市場的依賴，積極維護(hù)全球化、自由公平、供應(yīng)鏈多元化的貿(mào)易體系。
一個解構(gòu)重塑、更具韌性的多元化全球供應(yīng)鏈正在加速形成。
轉(zhuǎn)美向歐正成為中國企業(yè)的首選
美國是中國最大貿(mào)易伙伴之一，2024年的出口額占比14.7%。
然而，朝令夕改的關(guān)稅政策讓全球市場對美國的貿(mào)易政策失去了信任。
以電子產(chǎn)品巨頭蘋果為例，美國關(guān)稅政策讓無數(shù)果鏈供應(yīng)商徹夜難眠（近半數(shù)果鏈扎根中國），A股蘋果概念股幾乎全線跌停。4月12日白宮低調(diào)宣布豁免手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品，這一“特赦令”雖然讓他們松了一口氣，但美國商務(wù)部長霍華德-盧特尼克隨后便表示電子產(chǎn)品的關(guān)稅豁免只是暫時的，它們將被列入半導(dǎo)體類的關(guān)稅中，大概一兩個月后，這些產(chǎn)品就會被征收關(guān)稅。這對于消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)的打擊是巨大的，因為半導(dǎo)體是電子產(chǎn)品的核心部件，其關(guān)稅的增加將直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的大幅上漲，進(jìn)而影響產(chǎn)品的價格和市場競爭力。
“達(dá)摩克利斯之劍”仍懸于頭頂，對美出口的中國企業(yè)亟需尋找新出路。
與此同時，基于維護(hù)全球貿(mào)易自由公平秩序這一共同理念的中歐聯(lián)盟空前穩(wěn)固。相較于令人不安的美國市場，出口商們開始重新審視歐盟市場。
荷蘭的鹿特丹港，圖源：鹿特丹港務(wù)局
此前，雖然歐、美都是極具消費(fèi)力的開放市場，但許多中國供應(yīng)商們更傾向于美國市場，因為美國作為單一經(jīng)濟(jì)體擁有一個統(tǒng)一的大市場，需求規(guī)模大，且準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)相對簡單統(tǒng)一，此外，統(tǒng)一的語言也降低了市場溝通成本。而歐盟嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)則和監(jiān)管則對企業(yè)設(shè)置了更高的“門檻”。近年來，隨著全球氣候變化危機(jī)加劇，歐盟陸續(xù)出臺了許多“碳”相關(guān)政策法規(guī)，比如針對電池行業(yè)的《新電池法》、針對鋼鐵和鋁等行業(yè)的《碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）》、針對紡織行業(yè)的《可持續(xù)和循環(huán)紡織品戰(zhàn)略》、覆蓋全行業(yè)的《可持續(xù)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計法規(guī)（ESPR）》，進(jìn)一步帶來了“綠色門檻”。
盡管準(zhǔn)入嚴(yán)格，歐盟的市場規(guī)模和潛力毋庸置疑，2024年占我國出口總額的14.4%。歐洲的人均GDP高、基礎(chǔ)設(shè)施完善、營商環(huán)境成熟，消費(fèi)者對高品質(zhì)、創(chuàng)新和個性化的產(chǎn)品和服務(wù)也有著更高的需求和支付意愿，為企業(yè)提供了廣闊的盈利空間。
有規(guī)可依的歐盟市場和無計可施的美國市場怎么選？不少企業(yè)已經(jīng)綢繆將市場轉(zhuǎn)美向歐。
02 關(guān)稅風(fēng)波或?qū)⒊蔀槿驓夂蛑卫砀窬种厮芷鯔C(jī)
中國企業(yè)仍是「歐盟嚴(yán)選」、「全球首選」
中國企業(yè)群星閃耀的時代到來了。
當(dāng)轉(zhuǎn)美向歐成為多數(shù)企業(yè)的自救策略時，有綜合力、運(yùn)營力和本地化等核心能力的中國企業(yè)正在重整市場，帶動著一個更具韌性的全球綠色供應(yīng)鏈形成。這其實并不是突發(fā)奇想，而是早有布局，蘊(yùn)藏著“未雨綢繆”的中國智慧。
過去幾年，為化解美國、歐盟等地對新興產(chǎn)業(yè)加諸的“反補(bǔ)貼、反傾銷、碳關(guān)稅”貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)積極求變，制定新戰(zhàn)略適應(yīng)歐洲市場，銷量規(guī)模大、看好歐洲市場前景的企業(yè)早已布局的本地化生產(chǎn)。例如，寧德時代在德國圖林根州投資18億歐元建設(shè)電池工廠，有效支撐歐洲車企本地化開發(fā)；比亞迪向匈牙利投資50億歐元，在塞格德建立一座全新的電動汽車制造工廠，開創(chuàng)中匈合作新的里程碑；奇瑞汽車與EV MOTORS合作在巴塞羅納共同打造汽車生產(chǎn)基地，2024年11月23日，合資工廠的首款產(chǎn)品——EBRO S700順利下線，這樣的例子比比皆是。
關(guān)稅風(fēng)波下的全球供應(yīng)鏈重新洗牌固然會引發(fā)震蕩、顛覆現(xiàn)有格局，但也為新秩序誕生創(chuàng)造了條件，提供了主動重塑供應(yīng)鏈格局的契機(jī)。
中國是聯(lián)合國工業(yè)分類目錄里，唯一擁有全部41個工業(yè)大類和666個小類的國家。從供應(yīng)鏈的連接力來看，門類齊全恰好可以相互嵌入，形成高效供應(yīng)鏈。這也是中國產(chǎn)業(yè)核心競爭力所在。
對于中國企業(yè)而言，化危為機(jī)的核心在于持續(xù)加大科技投入，繼續(xù)加碼綠色新質(zhì)生產(chǎn)力，積極投身低碳轉(zhuǎn)型。
歐洲監(jiān)管的高門檻正在鋪就中國企業(yè)的綠色高質(zhì)量出海之路
歐洲市場蘊(yùn)藏著巨大商機(jī)，為能夠提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)、具備創(chuàng)新能力的中國企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。而中國企業(yè)在歐洲的合規(guī)化進(jìn)程，本質(zhì)上是一項技術(shù)主權(quán)與經(jīng)貿(mào)全球化、綠色化秩序的重構(gòu)工程。雖然也有人認(rèn)為，這是歐盟在試圖通過氣候規(guī)則重塑全球貿(mào)易秩序。
正如上文所說，歐盟施行的《新電池法》、《碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）》、《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告指令》等政策法規(guī)為出口歐洲企業(yè)帶來了升級版的“綠色門檻”，歐盟為應(yīng)對全球氣候變化危機(jī)正在逐步塑造市場準(zhǔn)入的“綠色邊界”。
以《新電池法》為例，中國企業(yè)出口歐盟或者在歐盟生產(chǎn)的汽車動力電池須提供碳足跡聲明，不久后還要滿足歐盟所設(shè)定的碳足跡閾值，超過閾值的產(chǎn)品將無法在歐洲市場流通銷售。從碳關(guān)稅的角度來看，歐盟《碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制》將逐步覆蓋更多行業(yè)，除鋼鐵、鋁等產(chǎn)品外，化工、陶瓷等產(chǎn)品或?qū)⒈粩U(kuò)圍加入CBAM征稅商品清單中。
打鐵還需自身硬，中國企業(yè)想要在歐洲實現(xiàn)長久穩(wěn)定發(fā)展，就必須穿透“綠色鐵幕”，并且，必須實現(xiàn)從規(guī)則的“跟隨者”到“制定者、引領(lǐng)者”的躍遷，才不會一直處于被動。
特朗普的關(guān)稅本質(zhì)上是一種經(jīng)濟(jì)民族主義的回潮，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全、國內(nèi)制造優(yōu)先和供應(yīng)鏈的去全球化，而CBAM的設(shè)立則具有明確的制度化路徑和全球化屬性，兩者意義截然不同。并且，中國始終勇于、敢于承擔(dān)應(yīng)對氣候變化的義務(wù)，也不斷推動著中國企業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，綠色化、低碳化正在成為，也終將是全球主流意識。
歐洲市場的“綠色門檻”正在鋪就中國企業(yè)的綠色高質(zhì)量出海之路，也將會成為中國企業(yè)的“進(jìn)階石”而非“攔路虎”。
跨境電商失守對美市場，轉(zhuǎn)向歐洲市場需提前布局應(yīng)對綠色風(fēng)險
美國的關(guān)稅大棒甚至連快遞也沒放過，自2025年5月2日起，將取消中國出口800美元以下小包裹關(guān)稅豁免政策，對其征收30%的關(guān)稅或每件25美元的關(guān)稅（6月1日后將上升至每件50美元）。
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2024年中國跨境電商出口額是1.25億元，品類前三分別為服飾鞋包首飾（27.3%）、手機(jī)等電子產(chǎn)品（14.4%）、家具家紡用品（12.4%），美國是占比最高的出口國，對美出口占比超1/3。
關(guān)稅環(huán)境劇變的背景下，跨境電商們也應(yīng)更多考慮多元化布局。在將對美業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向歐洲時，由于以上產(chǎn)品都是歐盟的強(qiáng)監(jiān)管類產(chǎn)品，建議電商們提前布局應(yīng)對潛在綠色風(fēng)險。
03 小結(jié)
美國關(guān)稅愈演愈烈，毫無意外遭到了全球主要經(jīng)濟(jì)體的反制，這也標(biāo)志著其在全球化體系中進(jìn)一步轉(zhuǎn)向孤立主義。與此同時，美國內(nèi)部政治也正經(jīng)歷著前所未有的混亂。據(jù)4月16日的最新報道，美國加州州長加文·紐森表示將提起訴訟，以尋求停止特朗普的關(guān)稅。
此外，針對氣候政策，2025年1月，特朗普上臺伊始就宣布退出《巴黎協(xié)定》，給全球氣候合作蒙上陰影，而加州、紐約州等地仍然堅持著低碳、可持續(xù)發(fā)展的方向。加州在氣候立法上保持積極姿態(tài)，已作出承諾減少溫室氣體 (GHG) 排放，包括到2030年和2050年分別比1990年水平減少40%和80%的目標(biāo)，以及行政命令B-55-18要求該州不遲于2045年實現(xiàn)碳中和；3月26日，紐約州環(huán)境部（DEC）發(fā)布一項擬議法規(guī)草案，要求部分重要溫室氣體（GHG）排放源進(jìn)行報告。
朝代的更迭只是歷史洪流中的一粒砂石。內(nèi)部的政治分裂讓美國的未來更加撲朔迷離。但是，毫無疑問的是，中國企業(yè)的綠色高質(zhì)量出海之路，會引領(lǐng)世界形成一個新的、更具韌性的全球綠色供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
參考：
1. 歐盟，是時候轉(zhuǎn)向東轉(zhuǎn)向了！丨出海歐洲找胡潤
2. 2024年中國出口創(chuàng)新高：東南亞貢獻(xiàn)最大，對美出口改善最多
3. 八個有望抗住關(guān)稅沖擊的出海賽道
4. 碳關(guān)稅或?qū)⒊蔀榉粗铺乩势贞P(guān)稅新工具
5. 關(guān)稅沖擊下，全球供應(yīng)鏈如何應(yīng)對？
6. 美國濫施關(guān)稅，忽略了其對中國供應(yīng)鏈的深層依賴
7. 美國“對等關(guān)稅”沖擊全球供應(yīng)鏈，中企怎么辦？
8. 關(guān)稅烏云壓頂，中國供應(yīng)鏈能否抗??？
9. 中美關(guān)稅戰(zhàn)全面升級：全球供應(yīng)鏈的“至暗時刻”與秩序重構(gòu)前夜
10. 美國的制造業(yè)回歸幾無可能
11. 開拓歐洲市場，解鎖無限商機(jī)
12. 特朗普簽署新行政命令，美國正式打響“氣候內(nèi)戰(zhàn)”
13. 中信建投：從供應(yīng)鏈安全角度看美國關(guān)稅方向
14. 美國白宮官網(wǎng)https://www.whitehouse.gov/