11月14日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）宣布，中國(guó)新能源汽車迎來年產(chǎn)1000萬輛的歷史時(shí)刻。

近幾年，全球新能源變革為中國(guó)車企提供了一個(gè)寶貴的出海機(jī)會(huì)。在全球電動(dòng)化浪潮的推動(dòng)下，中國(guó)新能源汽車的出口業(yè)務(wù)近年來呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，出口市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

與此同時(shí)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出口外貿(mào)形勢(shì)也逐漸步入“深水區(qū)”，出口貿(mào)易開始面臨重重貿(mào)易壁壘。

面對(duì)可能劇增的關(guān)稅成本和綠色壁壘，一方面，產(chǎn)能出海是中國(guó)車企應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘的必然選擇，比亞迪、奇瑞、零跑等車企已開啟在歐洲的本地化生產(chǎn)。另一方面，中國(guó)整車與零部件正在形成“抱團(tuán)出海”的協(xié)同效應(yīng)[1]。

01 中國(guó)新能源汽車首破年產(chǎn)1000萬輛，迎來出口“黃金窗口期”

2013年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量?jī)H有1.8萬輛，五年后的2018年，新能源車年產(chǎn)量突破了100萬輛，再到2022年，年產(chǎn)量達(dá)到了500萬輛，更在2024年11月中旬達(dá)成突破1000萬輛的里程碑。

2021年以來，中國(guó)汽車邁入出口快速增長(zhǎng)期，在三年內(nèi)完成對(duì)德國(guó)（2021年）、韓國(guó)（2022年）和日本（2023年）的超越，在2023年成為全球第一大汽車出口國(guó)。

新能源汽車產(chǎn)量的高增速受到海外市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)汽車出口量522.1萬輛，同比增長(zhǎng)57.4%。另外，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2023年新能源汽車出口量為120.3萬輛，同比增長(zhǎng)77.6%，占汽車出口總量的24.5%。

2024年1-10月，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口485.5萬輛，同比增長(zhǎng)23.8%，其中，新能源汽車出口105.8萬輛。新能源汽車出口量占總出口量的比例大約為21.8%。

值得關(guān)注的是，11月，奇瑞創(chuàng)造了“出?！毙录o(jì)錄，歷史首次年內(nèi)出口突破100萬輛。其中，奇瑞汽車在2024年前10個(gè)月的新能源汽車出口量超過40萬輛，同比增長(zhǎng)205.4%，占今年出口量的40%左右。截至目前，奇瑞累計(jì)出口430萬輛，是第一個(gè)累計(jì)出口銷量突破400萬的中國(guó)品牌。瑞虎7、瑞虎8、捷途旅行者、捷途X70等為代表明星車型暢銷海外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，成就奇瑞成為中國(guó)品牌SUV全球銷量冠軍車企。

圖片來源：奇瑞汽車官網(wǎng)

全球范圍內(nèi)正在發(fā)生的新能源技術(shù)革命，為中國(guó)的車企提供了一個(gè)難得的“黃金窗口期”。在這個(gè)時(shí)期內(nèi)，中國(guó)車企可以利用新能源技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和全球?qū)π履茉唇煌üぞ咝枨蟮脑鲩L(zhǎng)，來擴(kuò)大其在全球市場(chǎng)的份額。

從細(xì)分的出口對(duì)象國(guó)來看，2024年1-8月我國(guó)汽車出口的前十大對(duì)象國(guó)為俄羅斯，墨西哥，阿聯(lián)酋，比利時(shí)，巴西，沙特，英國(guó)，澳大利亞，菲律賓，土耳其。歐洲市場(chǎng)中的比利時(shí)、英國(guó)和土耳其也是我國(guó)新能源汽車出口量持續(xù)增長(zhǎng)的重點(diǎn)市場(chǎng)。

2024年上半年，上汽在歐洲創(chuàng)造了接近13萬輛的好成績(jī)，比亞迪、吉利和長(zhǎng)城緊隨其后。

值得關(guān)注的是，我國(guó)新能源汽車在歐洲市場(chǎng)的滲透率近年來大幅提升，2019-2021年從3.3%上升至17%，2023年進(jìn)一步提升至21%。預(yù)計(jì)到2028年，歐洲新能源汽車的滲透率將接近30%，這為中國(guó)車企提供了廣闊的市場(chǎng)前景[2]。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1-10月我國(guó)新能源汽車出口總量的前十國(guó)家分別為：比利時(shí)、巴西、英國(guó)、泰國(guó)、菲律賓、墨西哥、澳大利亞、印度、以色列、阿聯(lián)酋。歐洲市場(chǎng)中的比利時(shí)和英國(guó)的新能源汽車出口量占前十國(guó)家總出口量的大約33.15%。

02 貿(mào)易壁壘對(duì)中國(guó)新能源汽車出口歐洲的影響相對(duì)有限

盡管我國(guó)新能源汽車出口取得了令人矚目的成就，但不可否認(rèn)的是，其出口貿(mào)易目前面臨著層層加碼的關(guān)稅壁壘限制。

中國(guó)新能源車企具有生產(chǎn)和技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，歐美車企在電動(dòng)化和智能化方面已經(jīng)落后于中國(guó)。為了保護(hù)本土汽車市場(chǎng)，歐美國(guó)家紛紛以“新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈本地化、保護(hù)勞工就業(yè)、環(huán)境保護(hù)等” 為由揮舞起“反補(bǔ)貼、反傾銷、碳關(guān)稅”的貿(mào)易壁壘大棒，不斷為中國(guó)新能源車企的產(chǎn)品出口設(shè)置障礙。

今年以來，各國(guó)對(duì)中國(guó)的新能源汽車設(shè)置了一系列貿(mào)易壁壘。例如，加拿大對(duì)中國(guó)新能源汽車加征100%的進(jìn)口關(guān)稅；巴西將進(jìn)口新能源汽車的稅率提高到35%。5月22日，美國(guó)公告將對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的新能源汽車、動(dòng)力電池及芯片等大幅提高關(guān)稅，具體為新能源汽車征收100%關(guān)稅，動(dòng)力電池稅率從當(dāng)前的7.5%提升到25%。7月4日，歐盟在對(duì)中國(guó)新能源汽車進(jìn)行為期九個(gè)月的反補(bǔ)貼調(diào)查后，仍然決定征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅3。8月20日，歐盟發(fā)布對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁草案，擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收17%至36.3%的反補(bǔ)貼稅。

歐盟委員會(huì)對(duì)上汽集團(tuán)、吉利汽車和比亞迪三家企業(yè)給出差別化稅率，加征關(guān)稅稅率分別為35.3%、18.8%和17%。特斯拉申請(qǐng)了單獨(dú)審查，其最終加征關(guān)稅稅率為7.8%。其他未被抽樣但配合調(diào)查的企業(yè)統(tǒng)一按照加權(quán)平均關(guān)稅稅率21.3%加征。不配合調(diào)查企業(yè)加征稅率和上汽集團(tuán)相同，均為35.3%。這些附加關(guān)稅將在現(xiàn)有的10%關(guān)稅基礎(chǔ)上征收。

不過，盡管存在加征關(guān)稅等貿(mào)易壁壘，中國(guó)車企出海歐洲市場(chǎng)的熱潮也并未減退。貿(mào)易壁壘對(duì)中國(guó)新能源汽車出口影響相對(duì)有限。2023年歐盟27個(gè)國(guó)家中有20個(gè)國(guó)家有進(jìn)口來自中國(guó)的新能源汽車，其中比利時(shí)占比最大，年進(jìn)口量接近20000輛；2024年1至10月，中國(guó)出口至比利時(shí)的新能源汽車已經(jīng)超過23萬輛。

事實(shí)上，對(duì)中國(guó)新能源汽車企業(yè)而言，歐洲仍是重要市場(chǎng)，而其他美國(guó)、加拿大等市場(chǎng)對(duì)我國(guó)汽車出口的影響相對(duì)較弱。

我國(guó)直接整車出口往美國(guó)的數(shù)量相對(duì)較少。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源車出口量達(dá)到177.3萬輛，而其中中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的新能源汽車總量?jī)H為1.3萬輛，主要出口車輛來自于特斯拉上海工廠等美國(guó)車企[4]。

此外，與美國(guó)和歐盟相比，英國(guó)在對(duì)待中國(guó)新能源汽車的問題上持更開放的態(tài)度，這主要是因?yàn)橹袊?guó)新能源汽車具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，能夠幫助英國(guó)政府實(shí)現(xiàn)其推廣更負(fù)擔(dān)得起的綠色交通網(wǎng)絡(luò)的愿景[5]。

03 中國(guó)車企在歐盟“本地化建廠”將成為主流趨勢(shì)？

歐盟對(duì)各企業(yè)加征關(guān)稅稅率有較大差別，企業(yè)自身實(shí)力以及在歐洲發(fā)展?fàn)顟B(tài)也不盡相同，中國(guó)車企正在積極求變，選擇適合自己的新戰(zhàn)略適應(yīng)歐洲市場(chǎng)。銷量規(guī)模大或者看好歐洲市場(chǎng)前景的車企，開始選擇本地化生產(chǎn)。

目前，比亞迪、奇瑞等車企已經(jīng)在歐洲市場(chǎng)進(jìn)行了積極的投資布局。比亞迪計(jì)劃在匈牙利和土耳其建廠，奇瑞則在西班牙等地進(jìn)行了投資。

今年8月，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬透露，公司正計(jì)劃在歐洲生產(chǎn)電動(dòng)車，以減輕進(jìn)口關(guān)稅帶來的影響。此外，何小鵬還宣布小鵬汽車計(jì)劃在歐洲建立大型數(shù)據(jù)中心。

比亞迪新能源乘用車工廠，圖片來源：比亞迪官網(wǎng)

由于歐盟加征關(guān)稅，零跑汽車加速推進(jìn)本地化生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化制造，以降低關(guān)稅和運(yùn)輸成本，其預(yù)計(jì)在2025年年底前實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。

蔚來汽車則通過與殼牌集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，開始在歐洲進(jìn)行換電站建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)其新能源汽車的本地化生產(chǎn)和銷售。

蔚來汽車歐洲換電站，圖片來源：蔚來官網(wǎng)

這些本地化生產(chǎn)的舉措有助于中國(guó)車企應(yīng)對(duì)歐盟的關(guān)稅政策和綠色貿(mào)易壁壘，并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。未來，中國(guó)車企“本地建廠”或?qū)⒊蔀樾履茉雌嚦龊５闹髁髂Ｊ?，替代單純的整車出口?/span>

04 綠色貿(mào)易壁壘成為新能源汽車出口新挑戰(zhàn)

車企在歐洲推進(jìn)本地化生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，也將面臨歐盟綠色轉(zhuǎn)型政策帶來的多重壓力，特別是在碳足跡核算和可持續(xù)發(fā)展方面。

高額關(guān)稅之外，更多碳相關(guān)貿(mào)易保護(hù)主義政策也給企業(yè)出海帶來挑戰(zhàn)。近年來歐盟出臺(tái)了《新電池法案》，修訂碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）相關(guān)規(guī)則，前者對(duì)電池及其原材料回收率、回收原材料使用率以及碳足跡管理等指標(biāo)設(shè)置了不同時(shí)間點(diǎn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，后者要求根據(jù)產(chǎn)品和原材料計(jì)算產(chǎn)品總碳排放量，并基于歐洲碳市場(chǎng)價(jià)格確定需補(bǔ)繳的“碳關(guān)稅”額度，二者對(duì)中國(guó)企業(yè)帶來了新的“綠色壁壘”[6]。

圖片來源：歐盟官網(wǎng)

此外，歐盟《新電池法》要求對(duì)新能源汽車動(dòng)力電池的生產(chǎn)、上車使用、退役后的梯次利用、報(bào)廢回收等全生命周期進(jìn)行碳足跡核算，并將要求動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合《新電池法》要求的“數(shù)字護(hù)照”。這對(duì)于中國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池等相關(guān)企業(yè)而言，都是全新的挑戰(zhàn)[7]。

05 從整車出口到全價(jià)值鏈出海，驅(qū)動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體綠色轉(zhuǎn)型

隨著本地化生產(chǎn)的發(fā)展，我國(guó)車企出海布局將從“產(chǎn)品出海”向“產(chǎn)能+供應(yīng)鏈出海”轉(zhuǎn)變，從“整車出口”向“全價(jià)值鏈出海”轉(zhuǎn)型。

中國(guó)零部件企業(yè)與整車企業(yè)正在形成“抱團(tuán)出?！钡膮f(xié)同效應(yīng)。受益于中國(guó)整車尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)地位的提升，中國(guó)汽車零部件出口也將被帶動(dòng)起來。中國(guó)車企通過零部件企業(yè)的海外布局可快速實(shí)現(xiàn)本地化供應(yīng)鏈搭建，零部件企業(yè)亦可借助整車企業(yè)的訂單實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨，助推零部件產(chǎn)品在當(dāng)?shù)匦纬煽诒c成本優(yōu)勢(shì)。

2019年以來，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)孕育出一批優(yōu)秀的新能源零部件企業(yè)，這些企業(yè)攜先進(jìn)的新能源開發(fā)經(jīng)驗(yàn)陸續(xù)在海外設(shè)廠以配套歐美新能源車企。隨著中國(guó)車企開始從“出口整車”逐步轉(zhuǎn)向“出海建廠”，零部件企業(yè)亦在海外積極部署生產(chǎn)基地，且與自主車企所在區(qū)域高度重合，與整車企業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)[8]。

“全價(jià)值鏈出?！壁厔?shì)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體綠色轉(zhuǎn)型成為破局綠色貿(mào)易壁壘的關(guān)鍵。

歐盟高標(biāo)準(zhǔn)的綠色政策，要求出海企業(yè)不斷提高碳管理能力以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，將碳管理延展至上下游，構(gòu)建可持續(xù)價(jià)值鏈。

如今，車企與供應(yīng)鏈企業(yè)協(xié)同降碳已經(jīng)是必然趨勢(shì)。麥肯錫研究指出，材料生產(chǎn)排放占到新能源汽車全生命周期總排放量的45-85%。供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中原材料降碳將成為汽車行業(yè)脫碳戰(zhàn)略的下一個(gè)前沿陣地。

以產(chǎn)業(yè)鏈上游的礦產(chǎn)材料為例，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大量的稀有金屬和稀土元素等礦產(chǎn)資源，這些資源在電池生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了對(duì)礦產(chǎn)資源需求的急劇增加。例如，碳酸鋰是新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的核心原材料[9]。因此，供應(yīng)鏈上游礦產(chǎn)企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與新能源汽車行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型之間存在緊密聯(lián)系。

《新電池法案》對(duì)電池回收率、原材料回收率、回收原材料使用率等指標(biāo)設(shè)置了不同時(shí)間點(diǎn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定企業(yè)需對(duì)其生產(chǎn)或使用的電池進(jìn)行碳足跡管理。針對(duì)生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池、輕型運(yùn)輸工具電池、工業(yè)電池的企業(yè)，《新電池法案》要求其在2023至2025年之間建立完整的碳足跡計(jì)算方案、分級(jí)辦法及閾值計(jì)算方法，并在2024至2027年之間落地執(zhí)行?！缎码姵胤ò浮穼㈦姵厣a(chǎn)企業(yè)的責(zé)任由重金屬含量披露擴(kuò)展至供應(yīng)鏈盡職調(diào)查、電池成分聲明、技術(shù)參數(shù)披露、碳足跡披露等多個(gè)環(huán)節(jié)[10]。

新電池法案階段性內(nèi)容，來源：聯(lián)合資信

近年來，動(dòng)力電池出口量、企業(yè)海外收入占比快速上升，其中歐洲是主要的海外市場(chǎng)，是動(dòng)力電池重要的增量市場(chǎng)。

據(jù)《2023年動(dòng)力電池運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2023年，中國(guó)出口的鋰電池中有約三分之二銷往歐洲和北美。而2023年歐盟市場(chǎng)新能源汽車滲透率僅為23.4%。而根據(jù)2024年國(guó)家信息中心學(xué)術(shù)年會(huì)的報(bào)告預(yù)測(cè)，我國(guó)新能源車滲透率將從2023年的35.2%提升到2033年的60%。對(duì)比之下，歐洲市場(chǎng)未來仍有很大的發(fā)展空間，是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”，《新電池法》等相關(guān)政策對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)具有重要意義。

通過開展碳足跡管理、降低碳排放、建立電池及原材料回收利用體系等工作，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在利用“政策緩沖期”，為適應(yīng)歐盟綠色壁壘而積極準(zhǔn)備。

在年產(chǎn)突破1000萬輛的的重大歷史時(shí)刻，如何通過新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體綠色轉(zhuǎn)型保持新能源汽車出口的穩(wěn)健增長(zhǎng)，不讓綠色貿(mào)易壁壘阻礙中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化步伐，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新課題。

參考文獻(xiàn)：

1.招商銀行-汽車行業(yè)出海專題：中國(guó)汽車全球化，從“出口”到“出?！?/span>

2.財(cái)通證券-汽車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告：歐洲市場(chǎng)空間廣闊，有望成為全新增長(zhǎng)點(diǎn)

3.國(guó)家發(fā)展改革委宏觀經(jīng)濟(jì)雜志社：我國(guó)新能源汽車出口頻遭貿(mào)易壁壘的原因分析及應(yīng)對(duì)建議

4.卓創(chuàng)資訊：中國(guó)新能源汽車首破1000萬輛，貿(mào)易政策是否可能成為未來掣肘

5.澎湃新聞：拒絕追隨歐盟，英國(guó)對(duì)增加中國(guó)電動(dòng)車關(guān)稅說“NO”

6.聯(lián)合資信：歐盟新電池法案及“碳關(guān)稅”政策對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)影響簡(jiǎn)析

7.中國(guó)汽車報(bào)：壁壘逐步增多，車企如何更好“走出去”

8.招商銀行-汽車行業(yè)出海專題：中國(guó)汽車全球化，從“出口”到“出?！?/span>

9.《碳中和驅(qū)動(dòng)下的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全球治理》

10.聯(lián)合資信：歐盟新電池法案及“碳關(guān)稅”政策對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)影響簡(jiǎn)析

本文頭圖來源：比亞迪官網(wǎng)